影片改编自中国侦探小说家程小青的《霍桑探案集》，讲述了在中俄边境有一个富裕而神秘的城市黄金城，这里发生了一起离奇的谋杀案，扑朔迷离的线索，身份不明的各路人马都让霍桑的探案之旅充满了未知和险阻，而最大嫌疑犯怪盗江南燕出神入化的易容技巧更是让整个案件变得错综复杂。